Primeiros passos
Este capítulo mostra como entrar na plataforma, reconhecer as áreas principais da tela e ajustar as preferências básicas da sua conta.
Entrar na plataforma
- Acesse o endereço da plataforma no navegador.
- Preencha E-mail com o e-mail cadastrado.
- Preencha Senha.
- Clique em Entrar.
Você chega direto no Dashboard, a tela inicial com os indicadores dos seus projetos.
Dica Marque a opção de lembrar o acesso se estiver usando um computador pessoal. Em computadores compartilhados, prefira não marcar.
Recuperar a senha
Se você esqueceu a senha, não precisa pedir para alguém redefinir por você.
- Na tela de login, clique em Esqueceu sua senha?.
- Preencha o e-mail cadastrado.
- Clique em Enviar link de recuperação.
- Abra o e-mail que você recebeu e siga o link para escolher uma nova senha.
O link de recuperação vale por 60 minutos. Passado esse prazo, peça um novo repetindo os passos acima.
Conhecendo a tela
Depois de entrar, três áreas se repetem em todas as páginas da plataforma: o menu lateral, o cabeçalho e o conteúdo central.
Menu lateral
O menu lateral, à esquerda, concentra a navegação. Os itens estão organizados por assunto: Principal reúne o Dashboard e o painel de Insights, e mais abaixo aparecem Comunicação, Pessoas e Gestão. Itens com uma seta ao lado, como Meus Projetos, expandem uma lista de páginas relacionadas ao clicar.
O ícone de três linhas no canto superior esquerdo do cabeçalho recolhe e expande o menu lateral, útil em telas menores.
Veja como navegar entre seções:
- Clique em Meus Projetos para ver Lista de Projetos e Análise de Risco.
- Clique em Pessoas para ver Especialistas e Banco de Talentos.
Cabeçalho
O cabeçalho, no topo, reúne ferramentas de uso rápido e o seu perfil.
Da esquerda para a direita você encontra:
- O nome da página em que você está e, ao lado, a instituição (veja abaixo).
- Cronômetro: inicia e para o registro de horas no timesheet, explicado no capítulo sobre Tempo e Timesheet.
- Pomodoro: ciclos de foco e pausa, também explicado no capítulo sobre Tempo e Timesheet.
- Anotar: anota uma tarefa no seu Planejador sem sair da tela (atalho Ctrl+K).
- T (tamanho do texto): ajusta a escala da fonte em toda a plataforma.
- Ícone de mensagem: abre o chat.
- Ícone de sino: abre as notificações.
- Seu nome e avatar, no canto direito: abre o menu de conta.
Escolher a instituição
Quem pertence a mais de uma instituição vê, ao lado do nome da página, um seletor com Todas as instituições e cada uma das suas. Ao escolher uma, a plataforma passa a mostrar só os dados dela até você trocar de novo: lista de projetos, Dashboard, Panorama, Análise de Risco, Insights e relatórios, Calendário, Custos, Timesheet, Demandas, Avaliações, Templates, Biblioteca de mídia, Descobrir Projetos e as tarefas dos projetos no Planejador. Em Especialistas e Banco de Talentos, o filtro de instituição já abre com a escolhida, e você pode trocá-lo na própria tela. O menu também segue a escolha: um módulo, como Demandas, só aparece se estiver ligado na instituição escolhida.
- Um projeto de mais de uma instituição aparece em cada uma delas.
- As suas tarefas pessoais do Planejador aparecem sempre, qualquer que seja a escolha.
- A escolha fica guardada na sua conta e vale em qualquer computador ou celular.
- Avaliações e templates sem instituição definida valem para todas e aparecem sempre.
- Um projeto ou uma avaliação nova já vem com a instituição escolhida marcada.
- Com uma instituição escolhida, o seletor fica azul e uma faixa no alto da página avisa Mostrando só os dados de e a instituição. Clique em Ver todas, ou volte o seletor para Todas as instituições, para ver tudo de novo.
Quem pertence a uma instituição só vê o nome dela, sem seletor. O Super Admin escolhe entre todas as instituições da plataforma.
Ajustar o tamanho do texto
- Clique no ícone T no cabeçalho.
- Escolha um dos quatro tamanhos, de Pequeno a Extra grande, ou use os botões A- e A+ para ajustar aos poucos.
- Clique em Reset para voltar ao tamanho padrão.
A escolha fica salva no seu navegador e vale para todas as páginas da plataforma.
Notificações
Clique no ícone de sino para ver os avisos mais recentes: convites para projetos, menções em comentários, mudanças de prazo e outros eventos que envolvem você diretamente.
Clique em uma notificação para marcá-la como lida e abrir o conteúdo relacionado. Clique em Ver todas para acessar o histórico completo.
Menu da conta
Clique no seu nome ou avatar, no canto direito do cabeçalho, para acessar o menu da conta.
Este menu leva até Meu Perfil e Minha Disponibilidade, entre outras opções que variam conforme suas permissões.
Meu perfil
A página de perfil reúne seus dados pessoais, competências e a carga horária semanal disponível para novos projetos.
Permissão Cada usuário só edita o próprio perfil. Administradores gerenciam os dados de outros usuários pela tela de Gestão de Usuários, explicada no capítulo de Administração.
A disponibilidade semanal que você define aqui é o que a plataforma usa para calcular sua carga de trabalho e sugerir (ou não) o seu nome quando um coordenador busca especialistas para um projeto novo. Isso é explicado em detalhe no capítulo sobre Pessoas e Convites.